TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › العملاء المحتملون والاستقطاب

المهتمون

يتم استقطاب الطلاب والشركات. نظام التقييم واضح بذاته؛ تحويل الأموال إلى SLCM أو فتح حساب.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
  3. القسم: العملاء المحتملون والاستقطاب
  4. شاشة: المهتمون

العنوان في وحدة التحكم: /crm/prospects

قائمة · 12 أعمدة · 23 الحقول الموجودة في نموذجها · 1 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
العميل المحتملالرمزprospect_no
الاسمنصdisplay_name
النوعالحالةprospect_type
البريد الإلكترونينصemail
المصدرالحالةsource
الاهتمامالرمزprogram_code
النتيجةالرقمscore
التقييمالحالةrating
التفاعلالرقمengagement_score
أيام الهدوءالرقمdays_since_engaged
المهامالرقمopen_tasks
المرحلةالحالةstage

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
النوع مطلوب خيار قائمة التكوين
الاسم الأول نص
اسم العائلة نص
منظمة نص للشركات أو المتبرعين أو أصحاب العمل المحتملين.
البريد الإلكتروني نص
الهاتف نص
الدولة نص
المدينة نص
القطاع نص
الموظفون الرقم
الإيرادات السنوية الرقم
المصدر خيار قائمة التكوين
تفاصيل المصدر نص
الحملة خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
برنامج الاهتمام خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
فصل الالتحاق خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
القيمة التقديرية الرقم
المسؤول خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
المرحلة خيار قائمة التكوين
الخطوة التالية نص
الإجراء التالي مطلوب التاريخ
الحرم الجامعي / المكتب خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
ملاحظات نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

صورة جانبية بزاوية 360 درجة أساسي

في كل صف من القائمة.

الجدول الزمني

في كل صف من القائمة.

النتيجة

في كل صف من القائمة.

إعادة تقييم العميل المحتمل

تسجيل تواصل

في كل صف من القائمة.

تسجيل تفاعل

يطلب: نوع الموضوع* العميل المحتمل* النوع الاتجاه العنوان الفرعي* التفاصيل النتيجة النهائية الانطباع

تحويل

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

تحويل العميل المحتمل

يطلب: البرنامج (للطلاب) الفصل الدراسي الأول (للطلاب)

الاستبعاد

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب: السبب*

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في العملاء المحتملون والاستقطاب