المهتمون
يتم استقطاب الطلاب والشركات. نظام التقييم واضح بذاته؛ تحويل الأموال إلى SLCM أو فتح حساب.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: التسويق وخطوط الإنتاج
- القسم: العملاء المحتملون والاستقطاب
- شاشة: المهتمون
العنوان في وحدة التحكم: /crm/prospects
قائمة · 12 أعمدة · 23 الحقول الموجودة في نموذجها · 1 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| العميل المحتمل | الرمز | prospect_no |
| الاسم | نص | display_name |
| النوع | الحالة | prospect_type |
| البريد الإلكتروني | نص | email |
| المصدر | الحالة | source |
| الاهتمام | الرمز | program_code |
| النتيجة | الرقم | score |
| التقييم | الحالة | rating |
| التفاعل | الرقم | engagement_score |
| أيام الهدوء | الرقم | days_since_engaged |
| المهام | الرقم | open_tasks |
| المرحلة | الحالة | stage |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| النوع مطلوب | خيار | قائمة التكوين | |
| الاسم الأول | نص | ||
| اسم العائلة | نص | ||
| منظمة | نص | للشركات أو المتبرعين أو أصحاب العمل المحتملين. | |
| البريد الإلكتروني | نص | ||
| الهاتف | نص | ||
| الدولة | نص | ||
| المدينة | نص | ||
| القطاع | نص | ||
| الموظفون | الرقم | ||
| الإيرادات السنوية | الرقم | ||
| المصدر | خيار | قائمة التكوين | |
| تفاصيل المصدر | نص | ||
| الحملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| برنامج الاهتمام | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| فصل الالتحاق | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| القيمة التقديرية | الرقم | ||
| المسؤول | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| المرحلة | خيار | قائمة التكوين | |
| الخطوة التالية | نص | ||
| الإجراء التالي مطلوب | التاريخ | ||
| الحرم الجامعي / المكتب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
صورة جانبية بزاوية 360 درجة أساسي
الجدول الزمني
النتيجة
إعادة تقييم العميل المحتمل
تسجيل تواصل
تسجيل تفاعل
يطلب: نوع الموضوع* العميل المحتمل* النوع الاتجاه العنوان الفرعي* التفاصيل النتيجة النهائية الانطباع
تحويل
تحويل العميل المحتمل
يطلب: البرنامج (للطلاب) الفصل الدراسي الأول (للطلاب)
الاستبعاد
يطلب: السبب*
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.