TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › البيع

عروض الأسعار

قائمة للقراءة فقط في إدارة علاقات العملاء → البيع. تُكتب السجلات بواسطة العمل الذي ينتجها؛ هذه الشاشة هي المكان الذي تقرأها فيه، وتضيّق نطاقها، وتأخذها إلى مكان آخر.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: من الطلب إلى التحصيل
  3. القسم: البيع
  4. شاشة: عروض الأسعار

العنوان في وحدة التحكم: /crm/quotations

قائمة للقراءة فقط · 8 أعمدة · 4 الإجراءات

هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
عرض سعرالرمزquote_no
العميلنصaccount_name
تم إنشاؤهالتاريخquote_date
صالح حتىالتاريخvalid_until
الإجماليالمبلغtotal
مركز التكلفةالرمزcost_center_code
الموقعالرمزlocation_code
الحالةالحالةstatus

ما الذي يمكن تصحيحه؟

الحقول المتاحة عند تعديل سجل موجود. ويُحدد ظهور الزر من عدمه لكل سجل على حدة - انظر قسم "ما يمكن تغييره".

مجالالنوعخياراتملاحظات
صالح حتى التاريخ
شروط الدفع (بالأيام) الرقم
جهة الاتصال خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
الموقع خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
يُشحن من المستودع خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
ملاحظات نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

إلغاء

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

إلغاء هذا المستند

يطلب: السبب*

إرسال

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

قبول → طلب أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

قبول عرض السعر

يطلب: تاريخ التسليم المطلوب مرجع أمر شراء العميل

رفض

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب: السبب*

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في البيع