إدارة علاقات العملاء › البيع
قواعد الموافقة على عروض الأسعار
ما هي عروض الأسعار التي يجب على المُعتمد مراجعتها قبل إرسالها إلى العميل، ومن هم هؤلاء المُعتمدون؟ لا يمكن إرسال عرض سعر مُغطى بقاعدة معينة، أو تحويله إلى طلب شراء، إلا بعد توقيع جميع المُعتمدين؛ أما عرض السعر غير المُغطى بقاعدة معينة فيُرسل كالمعتاد.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: من الطلب إلى التحصيل
- القسم: البيع
- شاشة: قواعد الموافقة على عروض الأسعار
العنوان في وحدة التحكم: /crm/quote-approval-rules
قائمة · 14 أعمدة · 14 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الرمز | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| الأمر | الرقم | priority |
| من المبلغ | المبلغ | amount_threshold |
| خصم من % | الرقم | discount_pct_threshold |
| العميل | نص | account_name |
| وحدة أعمال | نص | org_unit_name |
| تمت الموافقة من قبل | الحالة | approver_kind |
| المستويات | الرقم | levels |
| الدور | نص | approver_role |
| بحوزة | نص | approver_role_holders |
| شخص | نص | approver_employee_name |
| يُستحق في (ح) | الرقم | due_in_hours |
| نشط | نعم أو لا | is_active |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| الأمر | الرقم | تُطبق جميع القواعد المتوافقة؛ ويتم جمع التوقيعات أولاً لأصحاب الأرقام الأقل. | |
| ينطبق من المبلغ | الرقم | إجمالي قيمة العرض بعملة الشركة. 0 تعني جميع العروض. | |
| يسري العرض بخصم قدره (%) | الرقم | أكبر خصم على أي منتج. اترك هذا الحقل فارغًا عندما لا تؤثر الخصومات على هذه القاعدة. | |
| مخصص للعملاء فقط | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الوحدة التنظيمية | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | تشمل عروض الأسعار هذه الوحدة وكل وحدة تابعة لها. ويشمل ذلك جميع عروض الأسعار في أعلى الشركة. |
| من يوافق؟ مطلوب | خيار | أي شخص يشغل منصباً, خط الإبلاغ الخاص بالجهة المستفيدة (نظام إدارة الموارد البشرية), شخص محدد الاسم | |
| يرفع مستوى التسلسل الإداري | الرقم | 1 هو مدير من قام بتقديم عرض الأسعار، 2 يضيف مديرهم، حتى 5. | |
| الدور | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | بالنسبة لـ "أي شخص يشغل دورًا": دور تسجيل الدخول، وليس منصبًا في نظام إدارة الموارد البشرية. في قاعدة التسلسل الإداري، يُعد هذا الخيار الملاذ الأخير، ويُستخدم عندما لا يكون للشخص المُبلغ أي منصب أعلى منه في نظام إدارة الموارد البشرية. |
| شخص | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | بالنسبة إلى "شخص محدد". الشخص الذي لم يسجل دخوله بعد هو لا يزال هو الموافق؛ فالعرض ينتظره. |
| يُستحق خلال (ساعات) | الرقم | ||
| نشط | نعم أو لا | ||
| الوصف | نص طويل |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.