TRANXACT.AI يساعد
إدارة علاقات العملاء › البيع

الموافقة على عروض الأسعار

كل توقيع مطلوب للحصول على عرض سعر، حسب ترتيب جمع التوقيعات. ولا يُرسل عرض السعر إلى العميل إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية.

أين تجده؟

  1. الوحدة: إدارة علاقات العملاء
  2. المجموعة: من الطلب إلى التحصيل
  3. القسم: البيع
  4. شاشة: الموافقة على عروض الأسعار

العنوان في وحدة التحكم: /crm/quote-approvals

قائمة للقراءة فقط · 15 أعمدة · 2 الإجراءات

هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
عرض سعرالرمزquote_no
العميلنصaccount_name
المبلغالمبلغamount
أكبر خصم %الرقمdiscount_pct
المستوىالرقمlevel_no
الموافقنصapprover_name
وظيفة في نظام إدارة الموارد البشريةنصapprover_position
بحوزةنصapprover_role_holders
لماذا هم؟نصrouted_by
القاعدةالرمزrule_code
نشأ بواسطةنصrequested_by_name
مستحقالتاريخ والوقتdue_at
الحالةالحالةstatus
قررهنصdecided_by_name
تعليقنصcomment

ما يمكنك فعله هنا

اعتماد أساسي

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب: تعليق

رفض

في كل صف من القائمة. يُعرض هذا العرض فقط على التسجيلات التي ينطبق عليها ذلك.

يطلب: لماذا؟ — من أثار هذا الموضوع يحتاج إلى معرفة ما يجب تغييره*

* مطلوب

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في البيع