إدارة علاقات العملاء › البيع
الموافقة على عروض الأسعار
كل توقيع مطلوب للحصول على عرض سعر، حسب ترتيب جمع التوقيعات. ولا يُرسل عرض السعر إلى العميل إلا بعد موافقة جميع الأطراف المعنية.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: من الطلب إلى التحصيل
- القسم: البيع
- شاشة: الموافقة على عروض الأسعار
العنوان في وحدة التحكم: /crm/quote-approvals
قائمة للقراءة فقط · 15 أعمدة · 2 الإجراءات
هذه القائمة للقراءة فقط: تُكتب سجلاتها بواسطة البرنامج الذي يُنتجها. ويُجرى التصحيح، إن أمكن، في المكان الذي أُنشئ فيه السجل.
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| عرض سعر | الرمز | quote_no |
| العميل | نص | account_name |
| المبلغ | المبلغ | amount |
| أكبر خصم % | الرقم | discount_pct |
| المستوى | الرقم | level_no |
| الموافق | نص | approver_name |
| وظيفة في نظام إدارة الموارد البشرية | نص | approver_position |
| بحوزة | نص | approver_role_holders |
| لماذا هم؟ | نص | routed_by |
| القاعدة | الرمز | rule_code |
| نشأ بواسطة | نص | requested_by_name |
| مستحق | التاريخ والوقت | due_at |
| الحالة | الحالة | status |
| قرره | نص | decided_by_name |
| تعليق | نص | comment |
ما يمكنك فعله هنا
اعتماد أساسي
يطلب: تعليق
رفض
يطلب: لماذا؟ — من أثار هذا الموضوع يحتاج إلى معرفة ما يجب تغييره*
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.