CRM › Prognosen & Quoten
Wettervorhersagetafel
Quote, abgeschlossen, zugesagt, Best-Case-Szenario und Pipeline für Sie und Ihre Mitarbeiter: Zielerreichung, gewichtete Pipeline und Abdeckung, Ihre Prognose für den Zeitraum und wie sich vergangene Prognosen im Vergleich zu den abgeschlossenen Verträgen darstellen.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Prognosen & Quoten
- Bildschirm: Wettervorhersagetafel
Adresse in der Konsole: /crm/forecast-board
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Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.