Quotenpläne
Ein Plan pro Geschäftsjahr, unterteilt in Monate, Quartale oder das gesamte Jahr gemäß dem Geschäftsjahreskalender des Unternehmens. Aktivieren Sie einen Plan, und die Prognosetafel sowie die wöchentliche Übersicht werden entsprechend aktualisiert.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Prognosen & Quoten
- Bildschirm: Quotenpläne
Adresse in der Konsole: /crm/quota-plans
Liste · 9 Spalten · 6 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Planen | Code | plan_no |
| Name | Text | name |
| Geschäftsjahr | Code | fiscal_year |
| Zugeschnitten von | Status | period_type |
| Messen | Status | measure |
| Perioden | Nummer | periods |
| Quoten | Nummer | quotas |
| Gesamtquote | Menge | total_quota |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name erforderlich | Text | ||
| Geschäftsjahr erforderlich | Text | Die Jahresangabe des Geschäftsjahreskalenders, z. B. 2026. | |
| Schneiden Sie in | Auswahl | Quartal, Monat, Jahr | |
| Gemessen in | Auswahl | Menge, Einheiten, beide | |
| Währung | Text | Blank: firmeneigen. | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Perioden generieren
Unterteilen Sie das Geschäftsjahr in die Planperioden.
Aktivieren primär
Bittet um Bestätigung: Diesen Plan aktivieren? Das Board und die wöchentliche Momentaufnahme werden ihn anzeigen.
Schließen
Bittet um Bestätigung: Soll dieser Plan eingestellt werden? Seine Quoten und Prognosen können sich nicht mehr ändern.
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.