Quoten
Welche Umsätze von jedem einzelnen Verkäufer, Team oder Gebiet in einem bestimmten Zeitraum erwartet werden, in Geld und Stückzahlen, optional aufgeschlüsselt nach Produktlinien.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Prognosen & Quoten
- Bildschirm: Quoten
Adresse in der Konsole: /crm/quotas
Liste · 9 Spalten · 11 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Planen | Code | plan_no |
| Zeitraum | Code | period_code |
| Für | Status | assignee_type |
| Verkäufer | Text | user_name |
| Team | Text | team_name |
| Gebiet | Text | territory_name |
| Produktlinie | Text | product_line |
| Quote | Menge | quota_amount |
| Einheiten | Nummer | quota_units |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Planen erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zeitraum erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Quote für | Auswahl | Benutzer, Team, Gebiet | |
| Verkäufer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Team | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Gebiet | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Produktlinie | Text | Blank: alles, was sie verkaufen. | |
| Quotenbetrag | Nummer | ||
| Quoteneinheiten | Nummer | ||
| Währung | Text | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.