Hauptansprechpartner
Die Ansprechpartner jedes Leads: Namen, E-Mail-Adresse, Mobil- und Festnetznummer, Position und Adresse. Importieren Sie ein Kontaktblatt nach dem zugehörigen Lead-Blatt; jede Zeile ist über den Lead-Namen mit dem jeweiligen Lead verknüpft.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/lead-contacts
Liste · 9 Spalten · 25 Felder auf seiner Form
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Führen | Text | lead_name |
| Vorname | Text | first_name |
| Nachname | Text | last_name |
| Text | email | |
| Mobile | Code | mobile |
| Büro | Code | office_phone |
| Titel | Text | job_title |
| Stadt | Text | city |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Führen | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Oder geben Sie unten den Lead-Namen an, wie es bei einem Import üblich ist. |
| Name der Hauptperson | Text | ||
| Vorname | Text | ||
| Nachname | Text | ||
| E-Mail-Adresse | |||
| Handynummer | Text | ||
| Büronummer | Text | ||
| Verlängerung | Text | ||
| Berufsbezeichnung | Text | ||
| LinkedIn-Profil | Text | ||
| Adresszeile 1 | Text | ||
| Adresszeile 2 | Text | ||
| Bereich | Text | ||
| Stadt | Text | ||
| Land | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Bundesland/Provinz | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Aus der jeweiligen nationalen Liste ausgewählt, sofern vorhanden; andernfalls typisiert. |
| Postleitzahl | Text | ||
| Kontaktstatus | Text | ||
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Eigentumsart | Auswahl | Öffentlich, Privat, Tochtergesellschaft, Regierung, Partnerschaft, Gemeinnützig, Andere | |
| Führungsgruppe | Text | ||
| Visitenkarte | Text | ||
| Informationen zum Kontakt | Langer Text | ||
| Anmerkungen | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.