Preislisten
Eine Preisliste, die für einen bestimmten Zeitraum und in einer bestimmten Währung gültig ist. Eine solche Preisliste kann prozentual von einer anderen abgeleitet werden; so entstehen die meisten regionalen Preislisten.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Preisgestaltung
- Bildschirm: Preislisten
Adresse in der Konsole: /crm/price-lists
Liste · 10 Spalten · 12 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Code | Code | code |
| Name | Text | name |
| Währung | Text | currency |
| Typ | Status | list_type |
| Abgeleitet von | Code | parent_code |
| Anpassung % | Text | adjustment_pct |
| Einträge | Nummer | line_count |
| Status | Status | status |
| In Kraft seit | Datum | effective_from |
| Bis | Datum | effective_to |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Beschreibung | Text | ||
| Währung erforderlich | Text | ||
| Typ | Auswahl | Verkäufe, kosten, überweisen, Werbeaktion, Vertrag, Vermietung | |
| Abgeleitet von | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anpassung % | Nummer | ||
| Runden | Auswahl | keiner, nächster Cent, nächste Einheit, nächste Zehn, psychologische_99 | |
| Die Preise verstehen sich inklusive Steuern | ja oder nein | ||
| Status | Auswahl | Entwurf, aktiv, Abgelaufen, zurückgezogen | |
| In Kraft seit | Datum | Das Datum, an dem diese Version der Zeile in Kraft tritt. Lassen Sie es auf heute, es sei denn, Sie planen eine Änderung in der Zukunft. | |
| Bis | Datum | Lassen Sie das Feld leer, um ein offenes Ende zu ermöglichen. Durch das Setzen dieses Feldes wird diese Version beendet, anstatt sie zu löschen. |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.