Segmentierung
Gespeicherte Zielgruppen. Ein dynamisches Segment wird anhand seiner Kriterien neu aufgebaut, sodass es nicht unbemerkt veralten kann.
Wo man es finden kann
Adresse in der Konsole: /crm/segments
Liste · 7 Spalten · 7 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 2 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Segment | Code | code |
| Name | Text | name |
| Von | Status | subject_type |
| Dynamisch | ja oder nein | is_dynamic |
| Mitglieder | Nummer | member_count |
| Zuletzt gebaut | Datum und Uhrzeit | last_built_at |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Segmentcode erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Beschreibung | Langer Text | ||
| Segment von | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Konto, Student, Alumni | |
| Neuaufbau anhand der Kriterien | ja oder nein | ||
| Kriterien | Langer Text | JSON, z. B. {"prospect_type":"student","rating":"hot","days_since_engaged_min":30} | |
| Aktiv | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Neuaufbau primär
Bittet um Bestätigung: Dieses Segment anhand seiner Kriterien neu erstellen? Durch Regeln hinzugefügte Mitglieder werden ersetzt; manuell hinzugefügte Mitglieder bleiben erhalten.
Mitglieder
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.