CRM › Previsiones y cuotas
Territorios de ventas
Dónde vende cada equipo: países y regiones. Cada territorio puede tener su propia cuota.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Territorios de ventas
Dirección en la consola: /crm/sales-territories
Lista · 6 columnas · 7 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Equipo | Texto | team_name |
| Países | Texto | countries |
| Regiones | Texto | regions |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Equipo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Parte del territorio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Países | Texto | Códigos separados por comas, por ejemplo US,CA. | |
| Regiones | Texto | Códigos de estado o provincia separados por comas. | |
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.
Junto a él en Previsiones y cuotas
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