CRM › Previsiones y cuotas
Junta de pronósticos
Cuota, cierre, compromiso, mejor escenario y cartera de clientes para usted y las personas que le reportan: logro, cartera ponderada y cobertura, su llamada para el período y cómo se compararon las llamadas anteriores con lo que se cerró.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Junta de pronósticos
Dirección en la consola: /crm/forecast-board
Espacio de trabajo · 0 columnas
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
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