Cuotas
Lo que se espera que cada vendedor, equipo o territorio cierre en un período, en términos de dinero y unidades, opcionalmente por línea de producto.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Cuotas
Dirección en la consola: /crm/quotas
Lista · 9 columnas · 11 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Plan | Código | plan_no |
| Período | Código | period_code |
| Para | Estado | assignee_type |
| vendedor | Texto | user_name |
| Equipo | Texto | team_name |
| Territorio | Texto | territory_name |
| Línea de productos | Texto | product_line |
| Cuota | Cantidad | quota_amount |
| Unidades | Número | quota_units |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Plan requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Período requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Cuota para | Elección | usuario, equipo, territorio | |
| vendedor | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Equipo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Territorio | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Línea de productos | Texto | En blanco: todo lo que venden. | |
| Cantidad de cuota | Número | ||
| Unidades de cuota | Número | ||
| Divisa | Texto | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.