CRM › Previsiones y cuotas
Previsiones telefónicas
Cada llamada realizada durante un período: lo que el sistema vio, lo que el representante confirmó y lo que su gerente modificó y por qué.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Previsiones telefónicas
Dirección en la consola: /crm/forecast-submissions
Lista de solo lectura · 13 columnas
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Llamar | Código | submission_no |
| Período | Código | period_code |
| OMS | Texto | user_name |
| Nivel | Estado | level |
| Cuota | Cantidad | quota_amount |
| Cerrado | Cantidad | closed_amount |
| Commit llamado | Cantidad | forecast_commit |
| Mejor caso llamado | Cantidad | forecast_best_case |
| Compromiso ajustado | Cantidad | adjusted_commit |
| Ajustado por | Texto | adjusted_by_name |
| ¿Por qué se ajustó? | Texto | adjustment_note |
| Estado | Estado | status |
| Enviado | Fecha y hora | submitted_at |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
Junto a él en Previsiones y cuotas
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