Categorías de pronóstico
Pipeline, mejor escenario, compromiso, cerrado y omitido, e indicación de las etapas de oportunidad que corresponden a cada una. Un acuerdo puede ser reubicado fuera de su categoría de etapa con una justificación.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Categorías de pronóstico
Dirección en la consola: /crm/forecast-categories
Lista · 6 columnas · 6 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Cuenta como | Estado | rolls_up_as |
| Etapas | Texto | stages |
| Orden | Número | sort_order |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Cuenta como requerido | Elección | tubería, mejor_caso, comprometerse, cerrado, omitido | |
| Etapas | Texto | Separados por comas: calificar, descubrir, validar, proponer, negociar, cerrado_ganado, cerrado_perdido. | |
| Orden | Número | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.