Planes de cuotas
Un plan por año fiscal, dividido en meses, trimestres o el año completo según el calendario fiscal de la empresa. Al activarlo, el panel de previsiones y el resumen semanal lo leerán.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Planes de cuotas
Dirección en la consola: /crm/quota-plans
Lista · 9 columnas · 6 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 3 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Plan | Código | plan_no |
| Nombre | Texto | name |
| Año fiscal | Código | fiscal_year |
| Cortado por | Estado | period_type |
| Medida | Estado | measure |
| Períodos | Número | periods |
| Cuotas | Número | quotas |
| Cuota total | Cantidad | total_quota |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre requerido | Texto | ||
| Año fiscal requerido | Texto | La etiqueta del año del calendario fiscal, por ejemplo, 2026. | |
| Entrecortar | Elección | cuarto, mes, año | |
| Medido en | Elección | cantidad, unidades, ambos | |
| Divisa | Texto | En blanco: de la propia empresa. | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Generar períodos
Dividir el año fiscal en los períodos del plan.
Activar primario
Solicita confirmación: ¿Activar este plan? La junta directiva y el informe semanal lo tendrán en cuenta.
Cerca
Solicita confirmación: ¿Cerrar este plan? Sus cuotas y previsiones ya no se pueden modificar.
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.