CRM › Previsiones y cuotas
Instantáneas de pronóstico
Una fotografía de las cifras de cada vendedor cada semana, para poder compararlas posteriormente con las previsiones reales.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing y cartera de clientes
- Sección: Previsiones y cuotas
- Pantalla: Instantáneas de pronóstico
Dirección en la consola: /crm/forecast-snapshots
Lista de solo lectura · 10 columnas
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Semana | Código | snapshot_week |
| Período | Código | period_code |
| OMS | Texto | user_name |
| Cuota | Cantidad | quota_amount |
| Cerrado | Cantidad | closed_amount |
| Comprometerse | Cantidad | commit_amount |
| En el mejor de los casos | Cantidad | best_case_amount |
| Tubería | Cantidad | pipeline_amount |
| Ponderado | Cantidad | weighted_amount |
| Llamado | Cantidad | submitted_commit |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
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