Conserje
Preguntas y necesidades de personas que aún no son clientes, o que ya no lo son, con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Servicio y comentarios
- Pantalla: Conserje
Dirección en la consola: /crm/concierge
Lista · 10 columnas · 10 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Pedido | Código | request_no |
| De | Código | subject_label |
| Categoría | Estado | category |
| Sujeto | Texto | subject |
| Asignado a | Texto | assigned_to_name |
| SLA vence | Fecha y hora | sla_due_at |
| Violación | sí o no | sla_breached |
| Prioridad | Estado | priority |
| Satisfacción | Número | satisfaction_score |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| De requerido | Elección | prospecto, contacto, alumno, solicitante, ex alumnos | |
| Prospecto | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Categoría requerido | Elección | Lista de configuración | |
| Canal | Texto | ||
| Sujeto requerido | Texto | ||
| Detalle | Texto largo | ||
| Prioridad | Elección | bajo, medio, alto, urgente | |
| Asignar a | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| SLA vence | Fecha y hora | ||
| Estado | Elección | abierto, asignado, en curso, espera, resuelto, cerrado, se intensificó |
Qué puedes hacer aquí
Resolver primario
Solicita: Resolución* Satisfacción (1-5)
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.