CRM › Servicio y comentarios
Plantillas de comunicación
Mensajes reutilizables con campos de combinación, para que lo que se envía sea coherente y revisable.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicio y compromiso
- Sección: Servicio y comentarios
- Pantalla: Plantillas de comunicación
Dirección en la consola: /crm/templates
Lista · 7 columnas · 8 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Plantilla | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Canal | Estado | channel |
| Objetivo | Estado | purpose |
| Sujeto | Texto | subject |
| Idioma | Código | language |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código de plantilla requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Canal | Elección | correo electrónico, SMS, carta, portal, empujar | |
| Objetivo | Elección | Lista de configuración | |
| Línea de asunto | Texto | ||
| Cuerpo requerido | Texto largo | ||
| Idioma | Texto | ||
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.