Portefeuilles
L'enveloppe budgétaire. Un portefeuille dont les projets approuvés dépassent son budget est la situation que la gestion de portefeuille vise à éviter, et elle reste invisible tant que l'enveloppe n'est pas chiffrée.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Projets et marge
- Section: Projets et portefeuilles
- Écran: Portefeuilles
Adresse dans la console: /accounting/portfolios
Liste · 12 colonnes · 16 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Portefeuille | Code | code |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | portfolio_type |
| Propriétaire | Texte | owner_name |
| Enveloppe | Montant | budget_amount |
| Approuvé | Montant | approved_amount |
| Restant | Montant | envelope_remaining |
| Utilisé % | Nombre | envelope_used_pct |
| Sur | Oui ou non | is_over_envelope |
| Programmes | Nombre | program_count |
| Projets | Nombre | project_count |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Code requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Portefeuille parent | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Taper | Choix | investissement, produit, capital, transformation, entretien, recherche, il, autre | |
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Parrainer | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Exercice fiscal | Nombre | ||
| enveloppe d'investissement | Nombre | ||
| Approuvé à ce jour | Nombre | ||
| Poids stratégique | Nombre | ||
| Poids financier | Nombre | ||
| Poids de risque | Nombre | ||
| Poids maximal autorisé | Nombre | ||
| Statut | Choix | brouillon, actif, en attente, fermé, archivé | |
| Description | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
tableau de portefeuille primaire
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.