Projets
À la fois plan et outil de collecte des coûts. Leur lien est la structure de répartition du travail (SRT) : un élément de la SRT est simultanément une tâche et une imputation comptable.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Projets et marge
- Section: Projets et portefeuilles
- Écran: Projets
Adresse dans la console: /accounting/projects
Liste · 16 colonnes · 33 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 5 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Projet | Code | project_no |
| Nom | Texte | name |
| Taper | Statut | project_type |
| Programme | Code | program_code |
| Directeur | Texte | manager_name |
| Client | Texte | account_name |
| Budget | Montant | budget_amount |
| Engagé | Montant | committed |
| Réel | Montant | actual_cost |
| Disponible | Montant | available |
| Complet % | Nombre | percent_complete |
| IPC | Nombre | cost_performance_index |
| Glisser | Nombre | schedule_slip_days |
| En retard | Oui ou non | is_late |
| Santé | Statut | health |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom requis | Texte | ||
| Programme | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Portefeuille | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Projet parent | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Taper requis | Choix | Liste de configuration | |
| Objet de coût | Choix | collecteur de coûts, actif en construction, facturable, statistique, investissement | Détermine le traitement des coûts par le règlement en fin de période. Une erreur dans ce sens bloque les coûts. |
| Client | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Opportunité | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| contrat de revenus | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Chef de projet | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Parrainer | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de coûts | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de profit | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| début de référence | Date | ||
| Fin de la ligne de base | Date | Ce qui a été promis. Un projet qui s'en tient au plan actuel ne peut pas accuser de retard. | |
| Début prévu | Date | ||
| Fin prévue | Date | ||
| Début réel | Date | ||
| Fin réelle | Date | ||
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Budget | Nombre | ||
| Approuvé | Nombre | ||
| Valeur du contrat | Nombre | ||
| Estimation à réaliser | Nombre | ||
| Estimation à l'achèvement | Nombre | ||
| Méthode de progrès | Choix | Liste de configuration | |
| Accepte les publications au niveau de l'en-tête | Oui ou non | Sur un projet réel, cela ne devrait pas être le cas : un en-tête qui engendre des coûts supplémentaires crée un volume que personne n'analyse. | |
| Actif en construction | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Santé | Choix | vert, ambre, rouge | |
| Priorité | Choix | critique, haut, moyen, faible | |
| Niveau de risque | Choix | haut, moyen, faible | |
| Description | Texte long | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Ouvrez le plan primaire
Calendrier
Passage en avant et en arrière — dates au plus tôt et au plus tard, marge et chemin critique.
État de la mise à jour
Demande : Méthode Estimation à réaliser Estimation à l'achèvement
Frais de facturation
Refusé en cas de dépassement de budget, sauf si vous envoyez une demande de dérogation justifiée.
Demande : Élément de répartition du travail Type de valeur Montant* Compte Description Heures Date de publication Facturable motif de dépassement budgétaire
Capitaliser sur un actif
Demande : Actif existant Ou créez-en un nommé Catégorie d'actifs En service depuis Durée de vie utile (mois)
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.