Étapes clés
Une étape de facturation est ce qui transforme la livraison en facture — le lien entre le plan et le paiement.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Revenus et projets
- Section: Projets et portefeuilles
- Écran: Étapes clés
Adresse dans la console: /accounting/project-milestones
Liste · 12 colonnes · 13 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 5 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Projet | Code | project_no |
| Non | Code | milestone_no |
| Jalon | Texte | name |
| Taper | Statut | milestone_type |
| Prévu | Date | planned_date |
| Prévision | Date | forecast_date |
| Réel | Date | actual_date |
| Jours | Nombre | days_to_due |
| factures | Montant | billing_amount |
| Facture | Code | ar_invoice_no |
| En retard | Oui ou non | is_overdue |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Projet requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Élément de répartition du travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Nombre requis | Texte | ||
| Nom requis | Texte | ||
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| Prévu | Date | ||
| Prévision | Date | ||
| Réalisé | Date | ||
| Factures % du contrat | Nombre | ||
| Montant des factures | Nombre | ||
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Progrès % | Nombre | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Réalisé primaire
Étape franchie
Demande : Réalisé le
Confirmer
Confirmé par le client ou le comité de pilotage
Demande confirmation : Consignez-vous que cette étape importante a été confirmée ?
Facturé
La facture qui la facture
Demande : Facture client
Manqué
Étape non franchie
Demande : nouvelle date de prévision
Annuler
Annuler cette étape importante
Demande : Raison*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.