Budgets de projet
Versionné, car les questions « quel était le budget initial » et « quel est le budget actuel » sont toutes deux posées, et un seul nombre modifiable ne répond à aucune des deux.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Projets et marge
- Section: Projets et portefeuilles
- Écran: Budgets de projet
Adresse dans la console: /accounting/project-budgets
Liste · 9 colonnes · 12 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Projet | Code | project_no |
| WBS | Code | wbs_code |
| Version | Statut | version |
| Taper | Statut | budget_type |
| Période | Code | period_code |
| Montant | Montant | amount |
| Changement | Statut | change_type |
| Approuvé par | Texte | approved_by_name |
| Libéré | Oui ou non | is_released |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Projet requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Élément de répartition du travail | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Version | Choix | original, actuel, prévision, révisé, ligne de base | |
| Taper | Choix | coût, revenu, heures, nombre d'employés, dépenses d'investissement, opex | |
| Élément de coût | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Période | Texte | ||
| Exercice fiscal | Nombre | ||
| Montant requis | Nombre | ||
| Quantité | Nombre | ||
| Devise | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Changer de type | Choix | initial, supplément, retour, transfert_entrant, transfert_sortie | Un supplément s'ajoute à un budget approuvé et constitue l'événement qui nécessite une approbation ; un transfert a un solde nul. |
| Raison | Texte long |
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.