CRM › Previsioni e quote
Periodi di quota
I mesi o i trimestri di ciascun piano, secondo il calendario fiscale.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Periodi di quota
Indirizzo nella console: /crm/quota-periods
Elenco di sola lettura · 6 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Piano | Codice | plan_no |
| Periodo | Codice | period_code |
| Da | Data | start_date |
| A | Data | end_date |
| Calendario | Stato | source |
| Stato del piano | Stato | plan_status |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
Accanto ad esso in Previsioni e quote
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