Piani di quota
Un piano per anno fiscale, suddiviso in mesi, trimestri o nell'intero anno, secondo il calendario fiscale dell'azienda. Attivandone uno, sarà possibile visualizzare la bacheca delle previsioni e l'istantanea settimanale.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Piani di quota
Indirizzo nella console: /crm/quota-plans
Lista · 9 colonne · 6 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Piano | Codice | plan_no |
| Nome | Testo | name |
| anno fiscale | Codice | fiscal_year |
| Tagliato da | Stato | period_type |
| Misura | Stato | measure |
| Mestruazioni | Numero | periods |
| quote | Numero | quotas |
| Quota totale | Quantità | total_quota |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome necessario | Testo | ||
| anno fiscale necessario | Testo | L'indicazione dell'anno del calendario fiscale, ad esempio 2026. | |
| Tagliare a | Scelta | trimestre, mese, anno | |
| Misurato in | Scelta | quantità, unità, Entrambi | |
| Valuta | Testo | Vuoto: quello dell'azienda. | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Genera periodi
Suddividere l'anno fiscale nei periodi del piano.
Attivare primario
Richiede conferma: Attivare questo piano? La bacheca e l'istantanea settimanale lo leggeranno.
Vicino
Richiede conferma: Chiudere questo piano? Le sue quote e le sue previsioni non possono più essere modificate.
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.