Chiamate di previsione
Ogni chiamata effettuata per un determinato periodo: cosa ha rilevato il sistema, cosa ha confermato l'operatore e cosa ha modificato il suo responsabile, e perché.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Chiamate di previsione
Indirizzo nella console: /crm/forecast-submissions
Elenco di sola lettura · 13 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Chiamata | Codice | submission_no |
| Periodo | Codice | period_code |
| Chi | Testo | user_name |
| Livello | Stato | level |
| Quota | Quantità | quota_amount |
| Chiuso | Quantità | closed_amount |
| Commissario chiamato | Quantità | forecast_commit |
| Caso migliore chiamato | Quantità | forecast_best_case |
| Commit modificato | Quantità | adjusted_commit |
| Regolato da | Testo | adjusted_by_name |
| Perché modificato | Testo | adjustment_note |
| Stato | Stato | status |
| Inviato | Data e ora | submitted_at |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.