CRM › Previsioni e quote
Membri del team di vendita
Le persone che compongono ogni squadra.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Membri del team di vendita
Indirizzo nella console: /crm/sales-team-members
Lista · 5 colonne · 4 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Squadra | Codice | team_code |
| Persona | Testo | user_name |
| Testo | user_email | |
| Ruolo | Stato | member_role |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Squadra necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Persona necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Ruolo | Scelta | rappresentante, manager, sovrapposizione | |
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.
Accanto ad esso in Previsioni e quote
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