quote
Obiettivi di vendita che ogni venditore, team o territorio è tenuto a raggiungere in un determinato periodo, in termini di denaro e unità, eventualmente per linea di prodotto.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: quote
Indirizzo nella console: /crm/quotas
Lista · 9 colonne · 11 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Piano | Codice | plan_no |
| Periodo | Codice | period_code |
| Per | Stato | assignee_type |
| venditore | Testo | user_name |
| Squadra | Testo | team_name |
| Territorio | Testo | territory_name |
| Linea di prodotti | Testo | product_line |
| Quota | Quantità | quota_amount |
| Unità | Numero | quota_units |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Piano necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Periodo necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Quota per | Scelta | utente, squadra, territorio | |
| venditore | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Squadra | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Territorio | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Linea di prodotti | Testo | Vuoto: tutto ciò che vendono. | |
| Importo della quota | Numero | ||
| Unità di quota | Numero | ||
| Valuta | Testo | ||
| Note | Testo lungo |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.