Categorie di previsioni
Pipeline, scenario migliore, impegno, chiuso e omesso, e quali fasi dell'opportunità rientrano in ciascuna. Un affare può essere spostato dalla sua categoria di fase per un motivo.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Categorie di previsioni
Indirizzo nella console: /crm/forecast-categories
Lista · 6 colonne · 6 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Codice | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Conta come | Stato | rolls_up_as |
| Fasi | Testo | stages |
| Ordine | Numero | sort_order |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Conta come necessario | Scelta | conduttura, caso migliore, impegnato, Chiuso, omesso | |
| Fasi | Testo | Separati da virgole: qualificare, scoprire, convalidare, proporre, negoziare, chiuso_vinto, chiuso_perso. | |
| Ordine | Numero | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.