CRM › Previsioni e quote
Previsioni meteo
Una fotografia dei risultati settimanali di ogni venditore, in modo da poter confrontare le previsioni con i dati effettivi in un secondo momento.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Previsioni meteo
Indirizzo nella console: /crm/forecast-snapshots
Elenco di sola lettura · 10 colonne
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Settimana | Codice | snapshot_week |
| Periodo | Codice | period_code |
| Chi | Testo | user_name |
| Quota | Quantità | quota_amount |
| Chiuso | Quantità | closed_amount |
| Impegnarsi | Quantità | commit_amount |
| Caso migliore | Quantità | best_case_amount |
| Pipeline | Quantità | pipeline_amount |
| Pesato | Quantità | weighted_amount |
| Chiamato | Quantità | submitted_commit |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
Accanto ad esso in Previsioni e quote
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