CRM › Previsioni e quote
Tabellone delle previsioni
Quota, chiuso, impegno, scenario migliore e pipeline per te e per le persone che riportano a te: raggiungimento, pipeline ponderata e copertura, la tua chiamata per il periodo e come le chiamate passate si sono confrontate con ciò che è stato chiuso.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Marketing e sviluppo del business
- Sezione: Previsioni e quote
- Schermo: Tabellone delle previsioni
Indirizzo nella console: /crm/forecast-board
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Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
Accanto ad esso in Previsioni e quote
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