Chiudi modelli
Cosa facciamo ogni mese, in quale ordine e chi è responsabile di ciascuna fase.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Chiusura e conformità
- Sezione: Chiusura finanziaria
- Schermo: Chiudi modelli
Indirizzo nella console: /accounting/close-templates
Lista · 8 colonne · 7 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Modello | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Tipo | Stato | close_type |
| Giorni obiettivo | Numero | target_working_days |
| Compiti | Numero | task_count |
| Automatizzato | Numero | automated_count |
| Corse | Numero | run_count |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice necessario | Testo | ||
| Nome necessario | Testo | ||
| Tipo | Scelta | fine mese, fine trimestre, fine anno, chiusura forzata, chiusura morbida, chiusura_gruppo, chiusura delle tasse, ad hoc | |
| Registro contabile | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Giorni lavorativi previsti | Numero | Una chiusura senza obiettivo non ha ritardo, e il ritardo è l'unica misura con cui viene gestita. | |
| Descrizione | Testo lungo | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.