Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Dove trovarlo
Indirizzo nella console: /crm/activities
Lista · 6 colonne · 7 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Quando | Data e ora | due_at |
| Tipo | Stato | activity_type |
| Soggetto | Testo | subject |
| Account | Testo | account_name |
| Stato | Stato | status |
| Accesso effettuato | Data e ora | created_at |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo necessario | Scelta | call, e-mail, meeting, nota, task, visit | |
| Soggetto necessario | Testo | ||
| Account | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Contatto | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Quando | Data e ora | ||
| Stato | Scelta | aprire, done, annullato | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Richiede: Inizi Minuti Dove Also invite Nota
Cancel calendar invite
Richiede conferma: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.