CRM › Previsão e Cotas
Chamadas de previsão
Cada chamada realizada durante um determinado período: o que o sistema registrou, o que o atendente confirmou e para o que o gerente alterou a confirmação e por quê.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Chamadas de previsão
Endereço no console: /crm/forecast-submissions
Lista somente leitura · 13 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Chamar | Código | submission_no |
| Período | Código | period_code |
| Quem | Texto | user_name |
| Nível | Status | level |
| Contingente | Quantia | quota_amount |
| Fechado | Quantia | closed_amount |
| Commit chamado | Quantia | forecast_commit |
| Na melhor das hipóteses | Quantia | forecast_best_case |
| Commit ajustado | Quantia | adjusted_commit |
| Ajustado por | Texto | adjusted_by_name |
| Por que ajustado? | Texto | adjustment_note |
| Status | Status | status |
| Enviado | Data e hora | submitted_at |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.