Planos de cotas
Um plano por ano fiscal, dividido em meses, trimestres ou ano, a partir do calendário fiscal da empresa. Ative um e o quadro de previsão e o resumo semanal o exibirão.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Planos de cotas
Endereço no console: /crm/quota-plans
Lista · 9 colunas · 6 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 3 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Plano | Código | plan_no |
| Nome | Texto | name |
| Ano fiscal | Código | fiscal_year |
| Cortado por | Status | period_type |
| Medir | Status | measure |
| Períodos | Número | periods |
| Cotas | Número | quotas |
| Cota total | Quantia | total_quota |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Ano fiscal obrigatório | Texto | O ano do calendário fiscal, por exemplo, 2026. | |
| Corte em | Escolha | trimestre, mês, ano | |
| Medido em | Escolha | quantia, unidades, ambos | |
| Moeda | Texto | Em branco: próprio da empresa. | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Gerar períodos
Divida o ano fiscal nos períodos do plano.
Ativar primário
Solicita confirmação: Ativar este plano? O quadro e o resumo semanal irão lê-lo.
Fechar
Solicita confirmação: Encerrar este plano? Suas cotas e previsões não poderão mais ser alteradas.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.