CRM › Previsão e Cotas
Resumos das Previsões
Uma fotografia dos números de vendas de cada vendedor a cada semana, para que a previsão possa ser comparada com os resultados reais posteriormente.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Resumos das Previsões
Endereço no console: /crm/forecast-snapshots
Lista somente leitura · 10 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Semana | Código | snapshot_week |
| Período | Código | period_code |
| Quem | Texto | user_name |
| Contingente | Quantia | quota_amount |
| Fechado | Quantia | closed_amount |
| Comprometer-se | Quantia | commit_amount |
| Na melhor das hipóteses | Quantia | best_case_amount |
| Gasoduto | Quantia | pipeline_amount |
| Ponderado | Quantia | weighted_amount |
| Chamado | Quantia | submitted_commit |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.