Categorias de previsão
Pipeline, melhor cenário, compromisso, fechado e omitido, e quais estágios da oportunidade se enquadram em cada um. Um negócio pode ser movido da categoria de seu estágio por um motivo.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Categorias de previsão
Endereço no console: /crm/forecast-categories
Lista · 6 colunas · 6 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Código | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Conta como | Status | rolls_up_as |
| Etapas | Texto | stages |
| Ordem | Número | sort_order |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Conta como obrigatório | Escolha | oleoduto, melhor_caso, comprometer-se, fechado, omitido | |
| Etapas | Texto | Separados por vírgula: qualificar, descobrir, validar, propor, negociar, fechado_ganho, fechado_perdido. | |
| Ordem | Número | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.