Cotas
O volume de vendas que cada vendedor, equipe ou território deve fechar em um determinado período, em valor monetário e unidades, opcionalmente por linha de produto.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Cotas
Endereço no console: /crm/quotas
Lista · 9 colunas · 11 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Plano | Código | plan_no |
| Período | Código | period_code |
| Para | Status | assignee_type |
| Vendedor | Texto | user_name |
| Equipe | Texto | team_name |
| Território | Texto | territory_name |
| Linha de produtos | Texto | product_line |
| Contingente | Quantia | quota_amount |
| Unidades | Número | quota_units |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Plano obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Período obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Cota para | Escolha | usuário, equipe, território | |
| Vendedor | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Equipe | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Território | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Linha de produtos | Texto | Em branco: tudo o que eles vendem. | |
| Valor da cota | Número | ||
| Unidades de quota | Número | ||
| Moeda | Texto | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.