CRM › Previsão e Cotas
Quadro de Previsão
Cotas, projetos fechados, projetos comprometidos, melhor cenário e projetos em desenvolvimento para você e sua equipe: atingimento de metas, projetos em desenvolvimento ponderados e cobertura, sua previsão para o período e como as previsões anteriores se compararam aos projetos concluídos.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Quadro de Previsão
Endereço no console: /crm/forecast-board
Espaço de trabalho · 0 colunas
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.