CRM › Previsão e Cotas
Períodos de cota
Os meses ou trimestres de cada plano, conforme o calendário fiscal os define.
Onde encontrar
- Módulo: CRM
- Grupo: Marketing e Pipeline
- Seção: Previsão e Cotas
- Tela: Períodos de cota
Endereço no console: /crm/quota-periods
Lista somente leitura · 6 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Plano | Código | plan_no |
| Período | Código | period_code |
| De | Data | start_date |
| Para | Data | end_date |
| Calendário | Status | source |
| Status do plano | Status | plan_status |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
Ao lado dele em Previsão e Cotas
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