إدارة علاقات العملاء › الحسابات وجهات الاتصال
الحسابات
فتح حساب عميل لمواقعها، وسياق البيع، والشروط المالية، والملف الائتماني، وعلاقات الحساب - غالبًا ما تكون أماكن الشحن والفوترة والدافع ثلاثة أماكن مختلفة.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: العملاء
- القسم: الحسابات وجهات الاتصال
- شاشة: الحسابات
العنوان في وحدة التحكم: /crm/accounts
قائمة · 8 أعمدة · 29 الحقول الموجودة في نموذجها · 1 بعضها مطلوب
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الحساب | الرمز | account_no |
| الاسم | نص | name |
| النوع | الحالة | account_type |
| القطاع | نص | industry |
| المدينة | نص | city |
| الدولة | الرمز | country |
| موقع إلكتروني | نص | website |
| الحد الائتماني | المبلغ | credit_limit |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| رقم الحساب | نص | إذا تُرك الحقل فارغًا، فإن المنصة تُخصص الرقم التالي من نطاق الأرقام. | |
| الاسم مطلوب | نص | ||
| النوع | خيار | مهتم, عميل, شريك, موزع | |
| القطاع | نص | ||
| الدولة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الاسم القانوني | نص | ||
| موقع إلكتروني | نص | عنوان موقع الشركة الإلكتروني، على سبيل المثال: https://example.com | |
| الهاتف الرئيسي | نص | ||
| البريد الإلكتروني العام | نص | ||
| العنوان المسجل | نص | ||
| المدينة | نص | ||
| الولاية / المقاطعة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | يتم اختيارها من قائمة الدولة الخاصة حيثما توجد، وتُكتب حيثما لا توجد. |
| الرمز البريدي | نص | ||
| الاسم باللغة العربية | نص | ||
| رقم التسجيل التجاري (CR) | نص | ||
| رقم المبنى | نص | أربعة أرقام، من العنوان الوطني. | |
| يصرف | نص | ||
| رقم إضافي | نص | الرقم الإضافي المكون من أربعة أرقام للعنوان الوطني. | |
| نوع هوية المشتري (بدون رقم ضريبة القيمة المضافة) | خيار | رقم التعريف الضريبي (TIN), CRN - التسجيل التجاري, رخصة MOM - MOMRAH, ترخيص MLS - MHRSD, 700 - رقم 700, رخصة SAG - MISA, الهوية الوطنية (NAT), مجلس التعاون الخليجي - معرف مجلس التعاون الخليجي, رقم الإقامة (IQA), جواز سفر (PAS), أخرى - أخرى | بالنسبة للعميل الذي ليس لديه رقم ضريبة القيمة المضافة، يُستخدم رقم السجل التجاري المذكور أعلاه كرقم مرجعي للسجل التجاري عندما يكون هذا الحقل فارغًا. |
| رقم تعريف المشتري | نص | الأحرف والأرقام فقط. | |
| رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات (GSTIN) | نص | الهند: رقم ضريبة السلع والخدمات الخاص بالعميل والمكون من 15 حرفًا. تم التحقق منه مقابل رقم التحقق الخاص به والولاية التي ينتمي إليها. | |
| تسجيل ضريبة السلع والخدمات | خيار | عادي, تعبير, غير مسجل, وحدة المنطقة, sez_developer, في الخارج, uin | الهند: عادي بالنسبة للعميل المسجل (B2B)، وغير مسجل بالنسبة للمستهلك (B2C). |
| الولاية الخاضعة لضريبة السلع والخدمات (مكان التوريد) | خيار | 1 جامو وكشمير, 02 هيماشال براديش, 03 البنجاب, 04 تشانديغار, 05 أوتاراخاند, 06 هاريانا, 07 دلهي, 08 راجستان, 9 ولاية أوتار براديش, 10 بيهار, 11 سيكيم, 12 أروناتشال براديش, 13 ناجالاند, 14 مانيبور, 15 ميزورام, 16 تريبورا, 17 ميغالايا, 18 آسام, 19 ولاية البنغال الغربية, 20 جهارخاند, 21 أوديشا, 22 تشاتيسغار, 23 ماديا براديش, 24 غوجارات, 26 دادرا وناغار هافيلي ودامان وديو, 27 ماهاراشترا, 29 كارناتاكا, 30 غوا, 31 لاكشادويب, 32 كيرالا, 33 تاميل نادو, 34 بودوتشيري, 35 جزر أندامان ونيكوبار, 36 تيلانجانا, 37 ولاية أندرا براديش, 38 لاداخ, 97 أراضٍ أخرى | الهند: يتم تزويد هذا العميل بالمواد من قبل الولاية. الولاية نفسها التي تتبع لها ولايتك تطبق ضريبة السلع والخدمات المركزية (CGST) بالإضافة إلى ضريبة السلع والخدمات الولائية (SGST)؛ أما الولاية الأخرى فتطبق ضريبة السلع والخدمات المتكاملة (IGST). |
| مِقلاة | نص | الهند: خمسة أحرف، أربعة أرقام، حرف واحد. | |
| رمز التعريف الشخصي (PIN) | نص | الهند: ستة أرقام. | |
| الموظفون | الرقم | ||
| تأسست (السنة) | الرقم | ||
| نبذة عن الشركة | نص طويل | ||
| الحد الائتماني | الرقم | يتم التحقق عند إغلاق الفرصة (AR-005). |
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.