مستخدمو بوابة العملاء
الأشخاص الذين يسجلون دخولهم إلى بوابة العملاء للاطلاع على فواتيرهم وطلباتهم وعروض الأسعار وحالاتهم وعمليات الإرجاع: تتم دعوتهم عبر البريد الإلكتروني، ويتم ربطهم بحساباتهم الخاصة، مع خطوة ثانية عند الحاجة. أما موظفو بوابة الموردين فهم ضمن قسم سلسلة التوريد.
أين تجده؟
- الوحدة: إدارة علاقات العملاء
- المجموعة: الخدمة والتفاعل
- القسم: بوابة العملاء
- شاشة: مستخدمو بوابة العملاء
العنوان في وحدة التحكم: /crm/customer-portal-users
قائمة · 9 أعمدة · 7 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 6 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| البريد الإلكتروني | نص | email |
| الاسم | نص | full_name |
| العميل | نص | account_name |
| الحالة | الحالة | status |
| الخطوات الثانية مطلوبة | نعم أو لا | mfa_required |
| إعداد المصادقة | نعم أو لا | mfa_enrolled |
| آخر دخول | التاريخ | last_login_at |
| الجلسات | الرقم | live_sessions |
| تنتهي صلاحية الدعوة | التاريخ | invite_expires_at |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| العميل مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| البريد الإلكتروني مطلوب | عنوان البريد الإلكتروني | الدعوة هنا. الرابط يعمل مرة واحدة فقط، لمدة سبعة أيام. | |
| الاسم مطلوب | نص | ||
| الهاتف | نص | ||
| مسمى وظيفي | نص | ||
| يتطلب خطوة ثانية | نعم أو لا | رمز مصادقة مطلوب عند كل عملية تسجيل دخول. يمكن أن تطلب إعدادات بوابة العملاء ذلك من الجميع. | |
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
أرسل دعوة أخرى
يطلب التأكيد: هل تريد إرسال دعوة جديدة؟ أي رابط سابق سيتوقف عن العمل وستنتهي أي جلسة لديهم.
إنهاء الجلسات
إعادة ضبط المصادقة
يطلب التأكيد: هل نسي المستخدمون تطبيق المصادقة الخاص بهم؟ سيقومون بإعداد تطبيق جديد عند تسجيل الدخول التالي.
إبطال
يطلب التأكيد: هل تريد تعطيل حساب هذا الشخص؟ لقد تم تسجيل خروجه الآن ولا يمكنه تسجيل الدخول مرة أخرى حتى يتم تفعيل حسابه.
يُمكَِن
ما فعلوه
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.