Einstellungen im Kundenportal
Was das Kundenportal bietet – Online-Zahlung, Annahme von Angeboten, Erstellung von Reklamationen, Anforderung von Rücksendungen – und wie die Anmeldung geschützt wird: Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sitzungsdauer, Kontosperrung.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Kundenportal
- Bildschirm: Einstellungen im Kundenportal
Adresse in der Konsole: /crm/customer-portal-settings
Liste · 8 Spalten · 7 Felder auf seiner Form · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Portal auf | ja oder nein | enabled |
| Online bezahlen | ja oder nein | allow_pay_online |
| Angebote annehmen | ja oder nein | allow_quote_accept |
| Fälle aufgreifen | ja oder nein | allow_cases |
| Anfrage gibt zurück | ja oder nein | allow_returns |
| Eltern sehen Tochtergesellschaften | ja oder nein | include_child_accounts |
| Zwei Schritte erforderlich | ja oder nein | require_mfa |
| Sitzungsstunden | Nummer | session_hours |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Rechnungen online bezahlen | ja oder nein | Wird nur angeboten, wenn ein Standardzahlungsanbieter konfiguriert ist. | |
| Angebote annehmen | ja oder nein | ||
| Fälle melden und weiterverfolgen | ja oder nein | ||
| Anfrage gibt zurück | ja oder nein | Wurde als Rücksendung im Rahmen der Lieferkette (Rücksendebildschirm) erfasst und wartet auf Ihre Genehmigung. | |
| Ein Mutterkonto sieht seine Tochtergesellschaften | ja oder nein | ||
| Willkommenstext | Langer Text | ||
| Support-E-Mail | E-Mail-Adresse |
Was Sie hier tun können
Anmeldesicherheit
Zweistufige Anmeldung, Sitzungen und Sperrung
Bittet um: Portal eingeschaltet Zweistufige Anmeldung erforderlich Sitzungsdauer (Stunden) Die Einladung ist gültig in (Tagen) Versuche vor der Sperrung Gesperrt für (Minuten)
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.