Kundenportal-Nutzer
Die Mitarbeiter Ihrer Kunden, die sich im Kundenportal anmelden, um ihre Rechnungen, Bestellungen, Angebote, Fälle und Retouren einzusehen, werden per E-Mail eingeladen, verfügen über ein eigenes Konto und können bei Bedarf einen zweiten Schritt durchführen. Die Mitarbeiter des Lieferantenportals sind im Bereich Supply Chain tätig.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Service & Engagement
- Abschnitt: Kundenportal
- Bildschirm: Kundenportal-Nutzer
Adresse in der Konsole: /crm/customer-portal-users
Liste · 9 Spalten · 7 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 6 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Text | email | |
| Name | Text | full_name |
| Kunde | Text | account_name |
| Status | Status | status |
| Zweiter Schritt erforderlich | ja oder nein | mfa_required |
| Authentifizierungseinrichtung | ja oder nein | mfa_enrolled |
| Letzter Login | Datum | last_login_at |
| Sitzungen | Nummer | live_sessions |
| Die Einladung ist abgelaufen. | Datum | invite_expires_at |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Kunde erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| E-Mail erforderlich | E-Mail-Adresse | Die Einladung kommt hierher. Der Link ist einmalig sieben Tage lang gültig. | |
| Name erforderlich | Text | ||
| Telefon | Text | ||
| Berufsbezeichnung | Text | ||
| Erfordert einen zweiten Schritt | ja oder nein | Bei jeder Anmeldung ist ein Authentifizierungscode erforderlich. In den Einstellungen des Kundenportals kann festgelegt werden, dass dies für alle Benutzer verpflichtend ist. | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Lade erneut ein
Bittet um Bestätigung: Eine neue Einladung senden? Alle vorherigen Links funktionieren nicht mehr und alle bestehenden Sitzungen werden beendet.
Sitzungen beenden
Authentifizierung zurücksetzen
Bittet um Bestätigung: Haben sie ihren Authentifizierungscode vergessen? Dann richten sie ihn beim nächsten Anmelden einfach neu ein.
Deaktivieren
Bittet um Bestätigung: Diese Person deaktivieren? Sie ist jetzt abgemeldet und kann sich erst wieder anmelden, wenn sie aktiviert ist.
Aktivieren
Was sie taten
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.