CRM › Lead-Punkte
Regeln für die Bleiwertung
Die Linien eines Regelmodells: was geprüft wird und welche Punkte es hinzufügt.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Lead-Punkte
- Bildschirm: Regeln für die Bleiwertung
Adresse in der Konsole: /crm/lead-scoring-rules
Liste · 9 Spalten · 11 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Modell | Code | model_no |
| Gruppe | Status | rule_group |
| Regel | Text | label |
| Attribut | Code | attribute |
| Prüfen | Status | operator |
| Wert | Text | value |
| Punkte | Nummer | points |
| Kappe | Nummer | max_points |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Modell erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Gruppe | Auswahl | fit, Engagement | |
| Regel | Text | ||
| Attribut erforderlich | Auswahl | Industrie, Unternehmensgröße, Land, Berufsbezeichnung, Quelle, Jahresumsatz, hat_E-Mail, hat_Telefon, Aktivitäten, empfangene E-Mails, gesendete E-Mails, Treffen, E-Mail-Öffnungen, Webbesuche, Tage seit Aktivität, Alter_Tage | |
| Prüfen | Auswahl | gleich, In, enthält, gte, LTE, zwischen, gegenwärtig, pro Einheit | |
| Wert | Text | Für "in", durch Komma getrennt. | |
| Bis zu | Text | ||
| Punkte erforderlich | Nummer | ||
| Kappe | Nummer | ||
| Befehl | Nummer | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.