Aussichten
Studenten und Unternehmen werden angeworben. Das Scoring-System ist selbsterklärend; die Umstellung erfolgt auf SLCM oder die Eröffnung eines Kontos.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Perspektiven & Rekrutierung
- Bildschirm: Aussichten
Adresse in der Konsole: /crm/prospects
Liste · 12 Spalten · 23 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich · 6 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Aussicht | Code | prospect_no |
| Name | Text | display_name |
| Typ | Status | prospect_type |
| Text | email | |
| Quelle | Status | source |
| Interesse | Code | program_code |
| Punktzahl | Nummer | score |
| Bewertung | Status | rating |
| Engagement | Nummer | engagement_score |
| Ruhige Tage | Nummer | days_since_engaged |
| Aufgaben | Nummer | open_tasks |
| Bühne | Status | stage |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Typ erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Vorname | Text | ||
| Nachname | Text | ||
| Organisation | Text | Für ein Unternehmen, einen Spender oder einen potenziellen Arbeitgeber. | |
| Text | |||
| Telefon | Text | ||
| Land | Text | ||
| Stadt | Text | ||
| Industrie | Text | ||
| Mitarbeiter | Nummer | ||
| Jahresumsatz | Nummer | ||
| Quelle | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Quellendetails | Text | ||
| Kampagne | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Programm von Interesse | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Eintrittstermin | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Schätzwert | Nummer | ||
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Bühne | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Nächster Schritt | Text | ||
| Nächste Aktion fällig | Datum | ||
| Campus / Büro | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
360°-Profil primär
Zeitleiste
Punktzahl
Bewerten Sie diesen potenziellen Kunden neu
Berührung protokollieren
Eine Interaktion aufzeichnen
Bittet um: Thema* Aussicht* Typ Richtung Überschrift* Detail Ergebnis Gefühl
Konvertieren
Diesen Interessenten gewinnen
Bittet um: Programm (Studenten) Eintrittstermin (Studierende)
Disqualifizieren
Bittet um: Grund*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.