Empfehlungen
Wer wurde empfohlen, von wem, was ist daraus geworden und was steht dem Empfehlenden zu?
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Marketing & Pipeline
- Abschnitt: Perspektiven & Rekrutierung
- Bildschirm: Empfehlungen
Adresse in der Konsole: /crm/referrals
Liste · 11 Spalten · 14 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Verweisung | Code | referral_no |
| Empfohlen von | Text | referrer_display |
| Empfehlungsgeber | Status | referrer_type |
| Weitergeleitet | Text | referred_name |
| Text | referred_email | |
| Programm | Code | program_code |
| Aussicht | Code | prospect_no |
| Belohnen | Status | reward_type |
| Menge | Menge | reward_amount |
| Belohnungsstatus | Status | reward_status |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Referrer-Typ erforderlich | Auswahl | Student, Alumni, Kontakt, Konto, Personal, Partner, andere | |
| verweisenden Studenten | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Name des Empfehlungsgebers | Text | ||
| E-Mail-Adresse des Absenders | Text | ||
| Bezugsname erforderlich | Text | ||
| Weitergeleitete E-Mail | Text | ||
| Weitergeleitete Telefonnummer | Text | ||
| Programm | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kampagne | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Belohnen | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Belohnungsbetrag | Nummer | ||
| Belohnungsstatus | Auswahl | ausstehend, genehmigt, bezahlt, abgelehnt, nicht_zutreffend | |
| Status | Auswahl | eingereicht, kontaktiert, qualifiziert, konvertiert, abgelehnt, Abgelaufen, Duplikat | |
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Einen potenziellen Kunden gewinnen primär
Eine Empfehlung, die nur auf einer Liste steht, ist wertlos. Diese Empfehlung wird in den Verkaufstrichter aufgenommen und dem Empfehlungsgeber gutgeschrieben.
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.