Servicekonten
Das Kundenkonto eines Versorgungsunternehmens: Tarif, Abrechnungszeitraum, Ansprechpartner, papierlose und automatische Zahlung, Status der Unterstützung bei der Versorgung sowie die vom Versorgungsunternehmen hinterlegte Kaution und das Guthaben. Öffnen Sie ein Konto, um die vollständige Übersicht zu erhalten.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Versorgungsunternehmen
- Abschnitt: Versorgungsunternehmen
- Bildschirm: Servicekonten
Adresse in der Konsole: /crm/util-accounts
Liste · 12 Spalten · 12 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich · 6 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Konto | Code | account_no |
| Kunde | Text | customer_name |
| Klasse | Status | account_class |
| Status | Status | status |
| Zyklus | Code | cycle_code |
| Dienstleistungen | Nummer | services |
| Gleichgewicht | Menge | balance |
| Kaution | Menge | deposit_held |
| Kredit | Menge | credit_balance |
| Papierlos | ja oder nein | paperless |
| Automatische Zahlung | ja oder nein | autopay |
| Lebenserhaltung | ja oder nein | life_support |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Kunde erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Ein bestehender CRM-Kunde. Für Neukunden verwenden Sie bitte die Option „Neukundenkonto eröffnen“. |
| Klasse | Auswahl | Wohnen, kommerziell, Industrie, städtisch, institutionell | |
| Abrechnungszyklus | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Text | |||
| Telefon | Text | ||
| Postanschrift | Langer Text | Leer: Rechnungen gehen an die Serviceadresse. | |
| Sprache | Text | Zwei Buchstaben, z. B. en, es, ar. | |
| Papierlose Rechnungsstellung | ja oder nein | ||
| Lebenserhaltung / Intensivpflege | ja oder nein | Solange diese Option aktiviert ist, wird die Verbindung wegen Nichtzahlung nicht getrennt. | |
| Lebenserhaltungsnotiz | Text | ||
| Sammlungen zurückhalten bis | Datum | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Konto bei einem Neukunden eröffnen primär
Bittet um: Kundenname* Klasse E-Mail Telefon Postanschrift Stadt Bundesland/Region Postleitzahl Abrechnungszyklus Papierlose Rechnungsstellung Lebenserhaltung / Intensivpflege
Konto 360 primär
Startdienst
Bittet um: Prämisse* Service* Tarifplan* Meter Lesen Sie jetzt! Startdatum
Service einstellen (ausziehen)
Bittet um: Stoppdatum Abschließende Lektüre
Transferservice (Einzug)
Bittet um: Neues Konto* Prämisse* Übertragung gelesen Übertragungsdatum
Konto schließen
Bittet um Bestätigung: Dieses Konto schließen? Es darf keine Schulden und keine Guthaben mehr aufweisen.
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.