Aggregatori bancari
L'abbonamento che raggiunge le banche per conto di questa azienda: Plaid, Tink, TrueLayer o Salt Edge. Inserisci qui l'ID client e il segreto e l'aggregatore diventerà il percorso predefinito in Connect a Bank; il segreto viene sigillato all'ingresso e non viene mai più rilasciato. Senza questa riga, la piattaforma utilizza la propria sandbox e lo indica in ogni schermata.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Connessione bancaria
- Schermo: Aggregatori bancari
Indirizzo nella console: /accounting/bank-aggregators
Lista · 11 colonne · 10 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 3 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Sottoscrizione | Testo | label |
| Servizio | Stato | provider |
| Ambiente | Stato | environment |
| ID cliente | Codice | client_id |
| Segreto custodito | sì o no | has_secret |
| URI di reindirizzamento | Codice | redirect_uri |
| Consentito di leggere | Testo | products |
| Paesi | Testo | countries |
| Collegamenti creati | Numero | links |
| Predefinito | sì o no | is_default |
| Attivo | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome dell'abbonamento necessario | Testo | Come chiamarla qui, ad esempio "Produzione a quadri". | |
| Servizio necessario | Scelta | plaid, tintinnio, truelayer, bordo sfalcio, scatola di sabbia | "Sandbox" è una funzionalità esclusiva di questa piattaforma e non richiede la creazione di un account. |
| Ambiente necessario | Scelta | scatola di sabbia, sviluppo, produzione | Plaid rilascia un segreto DIVERSO per ogni ambiente. Un segreto di sandbox inviato in produzione restituisce INVALID_API_KEYS, un problema di cui è bene essere consapevoli. |
| ID cliente | Testo | ||
| URI di reindirizzamento | Testo | L'indirizzo a cui la banca rimanda il browser e che deve corrispondere, carattere per carattere, a un URI registrato nella dashboard del servizio stesso. Obbligatorio per Chase, Bank of America, Capital One e tutte le altre banche raggiungibili tramite OAuth: senza di esso, queste banche rifiutano il collegamento, mentre una banca più piccola riesce comunque a connettersi. L'indirizzo di questa console è seguito da /accounting/connect-a-bank. | |
| Endpoint API | Testo | Lascia vuoto per utilizzare l'indirizzo del servizio stesso per l'ambiente sopra indicato. | |
| Consentito di leggere | Testo | Saldi, transazioni. Sola lettura per impostazione predefinita e volutamente. | |
| Paesi | Testo | ISO 3166 alfa-2. | |
| Usa questo | sì o no | ||
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Imposta il segreto del client
Richiede conferma: Il segreto è sigillato e non può essere decifrato in seguito.
Richiede: segreto del cliente*
Verifica l'abbonamento
Verifica un collegamento end-to-end
Richiede conferma: Questo esegue un collegamento completo con la banca dati di test del servizio stesso (collegamento, scambio e account) e poi scarta il token. Non viene effettuato alcun collegamento e non viene scritto nulla.
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.