Catalogo bancario
Quali banche possono essere collegate e come: tramite l'accesso al sito della banca stessa, il servizio di download della banca o attraverso l'aggregatore. Laddove una banca offra l'accesso tramite login, i relativi endpoint di autorizzazione e token vanno indicati qui: provengono dal portale per sviluppatori insieme alle credenziali del cliente.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Connessione bancaria
- Schermo: Catalogo bancario
Indirizzo nella console: /accounting/bank-catalogue
Lista · 9 colonne · 29 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Banca | Codice | code |
| Nome | Testo | name |
| Paese | Stato | country |
| Accedi alla banca | sì o no | supports_oauth |
| Attraverso | Stato | oauth_network |
| Servizio di download | sì o no | supports_direct_connect |
| Consenso (giorni) | Numero | consent_ttl_days |
| In uso | Numero | connections |
| Offerto | sì o no | is_active |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice bancario necessario | Testo | ||
| Nome legale necessario | Testo | ||
| Nome breve | Testo | ||
| Paese | Testo | ||
| Colore del marchio | Testo | ||
| Iniziali | Testo | Due lettere, disegnate sul colore del marchio. | |
| Posizionati in prima pagina | Numero | ||
| Offre la possibilità di registrarsi sul proprio sito. | sì o no | ||
| Raggiunto tramite | Scelta | banca, akoya, plaid, finezza, mx, tintinnio, truelayer, scatola di sabbia | A chi deve registrarsi un'azienda per poter accedere a questa banca. |
| Endpoint di autorizzazione | Testo | ||
| Endpoint del token | Testo | ||
| API di base per i dati | Testo | ||
| Dialetto dell'API dati | Scelta | fdx, plaid, costume | |
| Cannocchiali | Testo | ||
| Utilizza PKCE | sì o no | ||
| Dove registrarsi | Testo | ||
| Il consenso dura (giorni) | Numero | ||
| Gestisce un proprio servizio di download | sì o no | ||
| Endpoint OFX | Testo | ||
| Organizzazione OFX | Testo | ||
| ID dell'istituto finanziario OFX | Testo | ||
| Versione OFX | Testo | ||
| Ciò che la banca chiama credenziale | Testo | ||
| Come ottenerne uno | Testo lungo | ||
| Dove iscriversi | Testo | ||
| La credenziale ha una durata di (giorni) | Numero | ||
| Accesso aggregatore | Scelta | credenziali, oauth | |
| Pone una seconda domanda | sì o no | ||
| Offerto | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.